Dashboard comercial y financiero

Visión general de cotizaciones, compras, fondos por rendir y rendiciones.

Control administrativo-financiero

Últimas cotizaciones

Nueva cotización

Vigencia automática

El correlativo definitivo se asigna automáticamente al guardar.

1. Cliente y antecedentes comerciales

Cliente

Atención a

Servicio / asunto

Referencia del cliente / OC / RFQ

Fecha

Validez (días)

Moneda

Estado

Plazo de entrega / ejecución

2. Detalle de servicios / productos

Descripción	Cant.	Unidad	Precio unit.	Desc. %	Total

3. Condiciones comerciales y alcance

Forma / condiciones de pago

Notas, alcance y exclusiones

Historial de cotizaciones

Busque, filtre, edite, duplique o exporte documentos ya emitidos.

Clientes

Base comercial reutilizable para futuras cotizaciones.

Catálogo de servicios

Servicios y precios reutilizables para crear cotizaciones más rápido.

Órdenes de Compra

Emite órdenes de compra con correlativo, proveedor, aprobación y PDF corporativo.

Datos de la Orden de Compra

Proveedor

Fecha

Estado

Referencia / Proyecto

Solicitante

Moneda

Lugar de entrega

Condiciones de pago

Observaciones

Detalle

Descripción	Cant.	Unidad	Precio unit.	Total

Historial de Órdenes de Compra

Fondos por Rendir

Solicitud formal a Finanzas con trazabilidad, aprobación y PDF.

Solicitud de Fondos por Rendir

Fecha solicitud

Fecha requerida

Solicitante

Área

Centro de costo

Moneda

Monto solicitado

Cotización relacionada

Referencia / Proyecto

Medio de pago

Datos de pago / cuenta

Motivo / justificación

Observaciones

Historial de Solicitudes

Rendición de Gastos

Rinde fondos y gastos, relaciona el anticipo y genera el respaldo en PDF.

Antecedentes de la Rendición

Fecha rendición

Responsable

Fondo relacionado

Área

Centro de costo

Moneda

Fondo recibido

Referencia / Proyecto

Observaciones

Detalle de Gastos

Fecha	Tipo doc.	N° doc.	Proveedor	Descripción	Monto	Respaldo

Comprobantes digitales

Adjunta boletas, facturas o fotografías en PDF/JPG/PNG/WEBP. Primero guarda la rendición para obtener su correlativo. Los archivos se almacenan directamente en la ruta documental configurada (idealmente Google Drive en modo Stream files).

Asociar a gasto N°

Archivo

Historial de Rendiciones

Usuarios y permisos

Crea credenciales por área y habilita únicamente los módulos que cada persona debe utilizar.

Auditoría

Registro de inicios de sesión, cambios, aprobaciones y respaldos.

Configuración corporativa

Estos datos se utilizan automáticamente en los PDF y documentos emitidos.

Empresa

Razón social

RUT

Prefijo correlativo

Dirección

IVA %

Email

Teléfono

Sitio web

Responsable comercial y presentación

Nombre responsable / firmante

Cargo

Texto introductorio de la cotización

Nota legal / comercial

Datos complementarios

Datos bancarios

Texto de cierre

El logo oficial de Seafront Logistics está integrado en la interfaz y en todos los PDF generados.

Google Drive y almacenamiento documental

Ruta de respaldo general en Google Drive

Respaldo automático

Ruta documental para comprobantes (recomendado: misma carpeta Drive)

Recomendación: configura Google Drive para escritorio en Stream files y no marques esta carpeta como disponible sin conexión. Así los documentos permanecen principalmente en la nube.

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2. Detalle de servicios / productos

3. Condiciones comerciales y alcance

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Clientes

Catálogo de servicios

Órdenes de Compra

Datos de la Orden de Compra

Detalle

Historial de Órdenes de Compra

Fondos por Rendir

Solicitud de Fondos por Rendir

Historial de Solicitudes

Rendición de Gastos

Antecedentes de la Rendición

Detalle de Gastos

Comprobantes digitales

Historial de Rendiciones

Usuarios y permisos

Auditoría

Configuración corporativa

Empresa

Responsable comercial y presentación

Datos complementarios

Google Drive y almacenamiento documental

Nuevo cliente

Nuevo servicio

Nuevo proveedor

Nuevo usuario

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